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投资理论系列(一)澳洲买房不可不知的经典投资理论之——湿地理论


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正是这一理论,陪伴金凯平先生在数次投资浪潮中时刻立于不败之地;而基于理论展开的对澳洲未来房市之分析,也为澳洲房产投资提供了宝贵借鉴。

拥有20多年澳洲房产传奇投资经历的澳中集团董事局主席金凯平先生,曾在他撰写的《中国人在澳洲做地主》一书中为房地产投资者们总结了一条重要理论——


“湿地理论”


正是这一理论,陪伴金凯平先生在数次投资浪潮中时刻立于不败之地;而基于理论展开的对澳洲未来房市之分析,也为澳洲房产投资提供了宝贵借鉴。


本文编选了金先生“湿地理论”的部分内容,

以飨读者。




非凡的成功者

总有着超越一般投资者观念的独到理论

举世闻名的投资家——沃伦•巴菲特(Warren Buffett),在长期的股票投资活动中总结提炼出了许多超越一般投资者观念的独到理论,而这些理论在实践运用中被证明是极其正确的。

沃伦•巴菲特


在巴菲特的投资生涯中,那些市值很高、受到众人追捧却上涨空间有限的“成熟股”,以及市值虽然很低,可却没有什么发展前途的“蛮荒股”都不在他的选择范围之内。


相反,巴菲特会极力搜索那些目前市值不高,市场关注度有限,但因为某些特殊因素的存在,而藏下了巨大的潜力的股票。他买下这样的股票后,只是等待时机成熟,坐等获取丰厚回报。靠着这一做法,巴菲特曾在数以万计的股票种类中选择了若干不为他人关注的股票,而这些股票最后都实现了数百倍的价值上升


房产投资要诀

把准时机,勿等“湿地”变“熟地”


我在进行房地产投资的实践和研究过程中发现,巴菲特这种股票投资的做法其实完全可以移植到房地产投资中。


能够给投资者带来最大回报的房地产,一定是那些当时看上去所处地段和区域不甚火热、价格还相对处在低位的,就像一片容易为人忽视的“湿地”,但只要这些地区未来存在着获得城市规划发展、基础设施建设、人口迁入等有利机遇,而投资者又能够看准形势,及早买入该地区的房地产,将来肯定能收获巨幅升值


反过来,等到那些地区被开发成熟,价格已经被推得很高的时候,投资者再来介入,获利的空间就非常有限了。“湿地”变成“熟地”之后,机会也就没有了


“湿地”的例子在世界各国的房地产业发展中可谓比比皆是。


以上海浦东为例,在27年以前,是一处“宁要浦西一张床,不要浦东一间房”之地,备受上海人的冷落。


(关数据显示,1990年前后浦东的平均房价只有1,000元左右)


但27年后,却变成为上海房地产发展的领头羊,成为人们置业购房趋之若鹜的所在(从1990年到2008年,浦东新区仅户籍人口就增加了60万)真可谓是“沧海桑田”。


根据2017年的统计,浦东新区的平均房价达到了每平方米61,290元)


在这当中起到决定性作用的,毫无疑问就是中国政府于90年代开始的“浦东开发”政策。如果没有开发开放的政策,没有包括道路交通在内的各种基本建设,没有经济金融的一系列规划布局,也就不可能有房地产业的兴盛。


由此可见,能否在最初阶段,准确判断出城市规划发展、交通设施建设、人口迁移的方向,对于选准最佳“湿地”至为关键。



投资墨尔本房产

选对“湿地”方能获取最大幅度盈利


再让我们把视线转到墨尔本。很长一段时间来,墨尔本东南区一直是房地产投资者热烈追捧的对象。



的确,东南区拥有很多优越条件。但是,它最大的劣势也正在于它拥有各项“优势”的时间太久了!经过多年的发展,东南区的人口密度、可利用土地资源、各类基础设施建设已经达到了饱和程度,地价也被抬升到了一个相当的高度,它就是一个“熟透”了的园地。在这种情况下,如果选择东南区进行投资,高擎的成本和非常有限的发展余地会使你的盈利空间变得非常狭小


再来看墨尔本的北区,虽然不像东南区房地价那么高,但也是较老的居住区,人口密集;此外,北区的交通基础设施建设相对比较滞后,因此虽然距离市中心的直线距离不算远,可因为常见的堵车的困扰,造成事实上的不方便;而且它还远离海边,从房地产升值的角度看,它也不是最理想的选择。那究竟哪里才是墨尔本真正的湿地呢?




唯有西南区!西南区是整个大墨尔本地区开发最晚的地区,在过去的几十年里一直默默无闻。但是西南区绝非是被忽视和被遗弃的“城市孤儿”,而是在墨尔本城市发展长期规划中早已被设计作为发展后备基地的地区。


随着墨尔本新的大规模城市开发计划——“2030”计划的推出与实施,西南区已然成为这个计划中重点发展的目标。


墨尔本2030计划主要划出了5个未来30年内政府鼓励人口增长的区域,其中的Wyndham就在西南区。而且这个区域已经取得以下发展成就:


1)人口从2001年的8万7千人,增长到2009年的14万3千人


2)墨尔本人口增长第一的新兴地区


3)预计到2030年该地人口将增长到43万


4)新增一条50公里长的双轨道轻轨线--6个新站


5)新增的120辆轻轨,为新增的8万4千乘客提供出行方便,使得该地区最远距离也只需45分钟就可到达市中心。



此外,维多利亚州政府宣布要将城市总人口扩大到5百万。而东南区与北区这些人口居住密集区显然无法再更多安置新迁入居民,要实现这个目标,主要是大力增加西南区的居住人口。


2030”建设计划与5百万人口计划,就如同上海当年的地铁建设计划和浦东开发计划一样,是西南区房地产业蓬勃发展的绝对保障。更重要的是,目前的西南区尚处在开发初期,地价房价还远低于东南区,这为投资者获取最大幅度的盈利创造了条件。任何有见识的投资者,绝不会忽视西南区这块宝贵的湿地的!


“最”近距离到墨尔本CBD  - 离市中心近


“最”近距离到菲利普海湾  - 风生水起


“最”具活力的澳洲中产群  - 优质的人群


“最”便捷的城市连接规划  - 便捷的交通


“最”完善的居住配套设施  - 学校、超市、医院


“最”具发展潜力的新兴市  - 价格便宜



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